Саранцев и братья Пыряевы приходят к хозяину ночного клуба Иосифу и предлагают платить им десять процентов от прибыли за «крышу». Иосиф отказывается. Саранцев с Пыряевыми решают наказать зарвавшегося предпринимателя. Саша встречается с одним из агентов Мераба. Тот уверен: Давида убил Леша «Лейтенант». Саша узнает о существовании бизнесмена, отказавшегося платить дань Пыряевым. Встретившись в клубе с Иосифом, Егоров с Тарабукиным обещают ему защиту со стороны милиции. На выходе из клуба Иосифа убивают. На месте преступления милиция задерживает «Циклопа» — «пыряевского» киллера номер один.